"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)