Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Robert Manuel, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Herbert von Karajan, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, David Clair, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alexander Malta, Christine Barbaux, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"