No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores, Netherlands Female Youth Choir, Vokalensemble Kölner Dom