Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Michel Dens, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
René Lenoty, Gilbert Moryn, Liliane Berton, Michel Dens, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Jules Gressier, Michel Dens
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, René Lenoty, Gilbert Moryn
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Martha Angelici
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Jules Gressier, Michel Dens, René Lenoty
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Michel Dens, Jules Gressier