O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona