Prelude
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi