Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero