Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, José Perera, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi
