Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
