Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Jean Cox, Hans Sotin, Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Wolf Appel, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Hartmut Bauer, Robert Licha, Norbert Orth, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, József Dene, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, József Dene, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, József Dene
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Jean Cox, Klaus Hirte, Robert Licha, Norbert Orth, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, József Dene
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir, Anna Reynolds
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Hannelore Bode, Wolfgang Appel, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, József Dene, Heribert Steinbach, Anna Reynolds
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Bayreuth Festival Choir, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Heribert Steinbach
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir, Hans Sotin, Silvio Varviso
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)