O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
Nulla! Silenzio! (Michele)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma