O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
Nulla! Silenzio! (Michele)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona