"L'Onore! Ladril"
Mario Carlin, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri, Luigi Alva, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Rosanna Carteri, Scipio Colombo, Tullio Serafin, Chorus of Milan, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Chorus of Milan, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Rosanna Carteri, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Roberto Benaglio, Anno Moffo, Franco Calabrese, Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Luigi Alva, Chorus of Milan, Roberto Benaglio, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Rosanna Carteri, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Rosanna Carteri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri, Tullio Serafin, Luigi Alva, Chorus of Milan, Orchestra of Milan, Mario Carlin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Roberto Benaglio, Scipio Colombo, Luigi Alva, Anno Moffo, Franco Calabrese, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Chorus of Milan, Tullio Serafin, Rosanna Carteri, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Mario Carlin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Roberto Benaglio, Rosanna Carteri, Chorus of Milan, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Scipio Colombo, Tullio Serafin, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Luigi Alva
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Fedora Barbieri, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Anno Moffo, Franco Calabrese, Scipio Colombo, Tullio Serafin, Rosanna Carteri, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Chorus of Milan