Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi
