Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
