Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Sellentin, Karl Alberti
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Helmut Krebs, Karl Hoppe, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Gisela Litz, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Hermann Lenschau, Horst Günter
Dialog 10
Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Valerie Bak, Helmut Krebs, Schließer, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Hoppe
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Günter, Karl Otto, Manfred Steffen, Gisela Litz
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks