"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Gunther Luders, Willy Hofmann, Irmgard Först, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Comedien Quartet, Gunther Luders, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)