Entrée de Missia et ensemble. "De grâce, messieurs" (Missia Palmieri, D'Estillac, Lérida, Chœur)
Andre Daumas, Marcel Cariven, René Alix, Marcel Cariven Orchestra, Renée Doria, René Alix Choir, Maurice Faure
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie" (Prince Danilo)
Marcel Cariven Orchestra, Lucien Huberty, Marcel Cariven
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" (Missia Palmieri, Nadia, Prince Danilo, D'Estillac, Camille de Coutançon, Lérida, Chœur)
Marcel Cariven Orchestra, Lucien Huberty, Renée Doria, René Alix Choir, Andre Daumas, Francois Gatto, Marcel Cariven, René Alix, Andréa Guiot, Maurice Faure
Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées" (Missia Palmieri, Chœur)
Marcel Cariven, Renée Doria, René Alix Choir, René Alix, Marcel Cariven Orchestra
Duo du cavalier. "Hélas ! Ma belle regarde" (Missia Palmieri, Prince Danilo)
Marcel Cariven, Lucien Huberty, Renée Doria, Marcel Cariven Orchestra
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme" (Prince Danilo, Baron Popoff, Lérida, D'Estillac, Kromtsky, Bogdanowitch, Pristitch)
Marcel Cariven Orchestra, Andre Daumas, Lucien Huberty, Jacques Pottier, Gerard Bourreli, Marcel Cariven, Daniel Marty, Maurice Faure, Henri Bedex
"Viens dans ce joli pavillon" (Nadia, Camille de Coutançon)
Andréa Guiot, Marcel Cariven, Francois Gatto, Marcel Cariven Orchestra
Finale. "Nous nous épouserons selon la mode de Paris" (Prince Danilo, Missia Palmieri, Nadia, Camille de Coutançon, Baron Popoff, Kromtsky, Bogdanowitch, Pristitch, Figg, Chœur)
Daniel Marty, Rene Herent, Marcel Cariven Orchestra, Marcel Cariven, Jacques Pottier, Andréa Guiot, Lucien Huberty, Renée Doria, René Alix Choir, René Alix, Gerard Bourreli, Francois Gatto, Henri Bedex