Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Intermedio
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Dolores Perez