"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Pia Tassinari, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Giulia Abba Bersone, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Amalia Pini
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Amalia Pini, Pia Tassinari, Giulia Abba Bersone, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Coro di Torino della RAI, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Armando Giannotti
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Coro di Torino della RAI, Pietro Mascagni
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI, Armando Giannotti, Giulia Abba Bersone, Pia Tassinari, Amalia Pini