O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis