Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Orchestra, Cologne West German Radio Chorus, Pinchas Steinberg, Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Thomas Gabrisch, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Jörg-Peter Weigle, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Geoffrey Parsons, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Petersen Quartet, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Cologne West German Radio Chorus, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Youth Radio, Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Wannsee-Sanger, Hermann Prey, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Abendglocken
Abendglocken
Moscow Rybin Choir, Valerij Rybin, Wladimir Baka
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Symphony Orchestra, Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Chorus, Hans Vonk
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)