Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Gerd Grochowski
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerd Grochowski
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Peter Falk
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Gerhard Peters
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Theodor Weimer, Peter Falk, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Gerhard Peters
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Ralf Lukas
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Gerhard Peters, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher