Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, Manfred Steffen, Gisela Litz, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 9
Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Manfred Steffen, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Karl Alberti, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Valerie Bak, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Schließer
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Manfred Steffen, Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Otto, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks