Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Gisela Litz, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Horst Sellentin, Karl Alberti, North German Radio Chorus
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Horst Günter, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Sigmund Roth, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Karl Otto, Horst Günter
Dialog 10
Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Schließer, Helmut Krebs
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, North German Radio Chorus, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Karl Alberti, Gisela Litz, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Horst Günter, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
