"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Toni Niessner
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár, Else Macha
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Toni Niessner
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Karl Friedrich
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy, Karl Friedrich
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Karl Friedrich, Ester Réthy
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár, Toni Niessner
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Der Wiener Rundfunkchor, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Franz Lehár, Else Macha Giretti, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Karl Friedrich