Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Dolores Perez, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle
Intermedio
ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
¿Vendras Mujer? (Final)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Dolores Perez, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba