Da zu dir der Heiland kam
Verweilt! Ein Wort!
Murray Dickie, Fritz Reiner, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Hans Beirer
David, was stehst?
Fanget an!
Seid meiner Treue wohl versehen
Zu einer Freiung und Zunftberatung
Eberhard Wächter, Orchestra of the Vienna State Opera, Ljubomir Pantscheff, Hans Beirer, William Wernigk, Karl Terkal, Fritz Sperlbauer, Murray Dickie, Hans Braun, Erich Kunz, Frederick Guthrie, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Rosette Anday, Chorus of the Vienna State Opera, Adolf Vogel, Erich Majkut, Paul Schöffler, Harald Pröglhöf
Das schone fest, Johannistag
Wohl! Meister! Zur Tagesordnung kehrt!
Am stillen Herd in Winterszeit
Nun, Meister, wenn's gefallt
Erich Kunz, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Fritz Reiner, Hans Braun
Fanget an! - So rief der Lenz
Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Hans Braun, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Erich Kunz
Halt Meister! Nicht so geeilt!
Prelude - Johannistag!
Lass seh'n, ob Meister Sachs zu Haus?
Fritz Reiner, Gottlob Frick, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried
Gut'n Abend, Meister!
Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Das dacht' ich wohl!
Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Rosette Anday, Irmgard Seefried, Paul Schöffler
Da ist er!
Irmgard Seefried, Orchestra of the Vienna State Opera, Eberhard Wächter, Fritz Reiner, Rosette Anday, Hans Beirer
Uble Dinge, die ich da merk'
Jerum! Jerum!
Den Tag seh' ich erscheinen
Seid ihr nun fertig?
Gleich, Meister! Hier!
Gruss' Gott, mein Junker!
Hans Beirer, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Morgenlich leuchtend in rosigem Schein
Hans Beirer, Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Ev'chen! Dacht' ich doch, wo sie blieb'!
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Paul Schöffler
Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!
Die selige Morgentraum-Deutweise
Murray Dickie, Hans Beirer, Fritz Reiner, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen?
Euch macht ihr's leicht
Zum Teufel! Wie wackelig!
Morgen ich leuchte in rosigem Schein
Verdammter Schuster!
Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
Verachtet mir die Meister nicht
