Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Maria Laborit, Isabelle Karajan, Robert Manuel, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Christine Barbaux, Jean-Noel Sissia, Jane Berbié, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"