Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
André Batisse, Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont, Jacques Pruvost, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, André Batisse, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Claude Cales, Mady Mesplé, André Batisse, Raymond Amade
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jacques Pruvost, Jean-Pierre Marty
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Mady Mesplé
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, André Batisse, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît