Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Claude Cales, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, André Batisse, Jean-Pierre Marty
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jacques Pruvost, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
André Batisse, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Mady Mesplé, André Batisse, Claude Cales, Raymond Amade
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
André Batisse, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, André Batisse
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
André Batisse, Jacques Pruvost, Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît