No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Domkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Netherlands Female Youth Choir