Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
Eliane Coelho, Phillip Joll, Mario Carrara, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, John Neschling
Preludio
Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Io t'ho seguita! (Quirino)
Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa
Sciagurato! (Carlito)
Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll
Perche sei qui? (Carlito)
Rosana Lamosa, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
L'uccel di paradiso (Carlito)
Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling, São Paulo Symphony Choir
Vendetta! (Jupyra)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Rosana Lamosa, Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling
Tua nemica son io! (Jupyra)
Phillip Joll, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa
Vendicata tu sei! (Quirino)
São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, John Neschling, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo