Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, József Dene, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Jean Cox, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Hans Sotin, Robert Licha, Norbert Orth, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Wolf Appel, József Dene, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, József Dene, Hans Sotin, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte, József Dene, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Jean Cox, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt, Hans Sotin
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hans Sotin, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Jean Cox, Frieder Stricker, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, József Dene, Wolfgang Appel, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)