O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma