O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Nulla! Silenzio! (Michele)
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis