"L'Onore! Ladril"
Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Mario Carlin, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Anno Moffo, Franco Calabrese, Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Tullio Serafin, Orchestra of Milan
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Renato Ercolani, Mario Carlin, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Anno Moffo, Franco Calabrese, Luigi Alva, Tullio Serafin, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri
"E' Sogno? O Realta..."
Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Mario Carlin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Fedora Barbieri, Luigi Alva, Tullio Serafin
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Luigi Alva, Anno Moffo, Franco Calabrese, Fedora Barbieri, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Tullio Serafin, Mario Carlin, Renato Ercolani
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Scipio Colombo, Mario Carlin, Rosanna Carteri, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Anno Moffo, Franco Calabrese, Fedora Barbieri, Renato Ercolani, Luigi Alva, Tullio Serafin, Orchestra of Milan
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Tullio Serafin, Fedora Barbieri, Mario Carlin, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Luigi Alva, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Anno Moffo, Franco Calabrese
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Mario Carlin, Renato Ercolani, Luigi Alva