I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta
VI. Seguidilla (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez