Verzeiten gab es ein Land (Erzähler)
Was ist das für ein Licht? (Burschen/Bauer)
Wolfgang Sawallisch, Albrecht Peter, Paul Kuën, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Peter Lagger, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Tanz der Bauern in der Schenke (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Teresa Holloway, Philharmonia Chorus
Und wann ich hamwärts geh (Schultheiß/Bauernchor)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Willy Rösner, Philharmonia Chorus
Der Mond ist fort (Chor/Kinderchor)
Children's Chorus, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus, Wolfgang Sawallisch
Wirt, Leute kommen! (Bauer/Wirt/Chor/Burschen)
Wenn ihr nachts aus der Taberne (Burschen/Chor/Wirt)
So hängt ihn auf (Wirt)
Willy Rösner, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Paul Kuën, Teresa Holloway, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Albrecht Peter, Karl Schmitt-Walter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Hans Hotter, Rudolf Christ
Seht den Mond (Chor/Burschen)
Und sie brachten den Geraubten glücklich in ihr Land (Erzähler)
Rudolf Christ, Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Phantastische Nacht (Orchestra)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Teresa Holloway, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, Albrecht Peter, Rudolf Christ, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Hans Hotter, Helmut Graml, Wilhelm Pitz
Die Vier versorgten den Mond mit Öl (Erzähler)
Wolfgang Sawallisch, Rudolf Christ, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Lieg' ich hier an dieser Schwelle (Erster Bursche/Chor/Wirt)
Willy Rösner, Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Chorus, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, Rudolf Christ, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Albrecht Peter, Hans Hotter, Teresa Holloway
Und als der "Erste" gestorben war (Erzähler)
Philharmonia Orchestra, Rudolf Christ, Wolfgang Sawallisch, Hans Hotter, Paul Kuën, Teresa Holloway, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Wilhelm Pitz, Albrecht Peter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Und als der Mond dort leuchtete (Erzähler/Chor/Burschen)
Du spielst, als lägst du noch im Grab (Kartenspieler/Würfler/Kegler/Säufer)
Florat silva undique (Chor/Mädel/Burschen)
Was ist da los? (Petrus/Chor/Burschen)
Tanz der Toten (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Teresa Holloway, Paul Kuën, Albrecht Peter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Karl Schmitt-Walter, Hans Hotter, Rudolf Christ, Helmut Graml, Wilhelm Pitz
Der Wein ist gut (Petrus/Chor/Burschen)
Wie kalt ist's draußen in der Welt (Petrus)
Wolfgang Sawallisch, Hans Hotter, Philharmonia Orchestra, Paul Kuën, Albrecht Peter, Rudolf Christ, Teresa Holloway, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Karl Schmitt-Walter, Helmut Graml, Wilhelm Pitz
Magischer Zauber (Orchestra)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Paul Kuën, Hans Hotter, Rudolf Christ, Teresa Holloway, Karl Schmitt-Walter, Albrecht Peter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Helmut Graml, Wilhelm Pitz
Sitz ich da am hohen Himmel (Petrus/Chor der Toten)
So brachte Petrus die Toten zur Ruh (Erzähler)
Ach, da hängt ja der Mond! (Kleines Kind/Chor)
Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus, Wolfgang Sawallisch, Teresa Holloway
