Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Manuel Ausensi, Teresa Berganza
