Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, NDR Symphony Orchestra, Karl Alberti, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Horst Sellentin
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 9
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, Valerie Bak, Horst Beck, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, North German Radio Chorus, Dinah Hinz, Karl Alberti, Sigmund Roth, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, NDR Symphony Orchestra, Willy Hofmann, Hermann Enderlein, Helmut Krebs
Dialog 10
Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs
Dialog 12
Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, North German Radio Chorus, Ernst Max Lühr, Willy Hofmann, Dinah Hinz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Horst Sellentin, NDR Symphony Orchestra, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Sigmund Roth, Helmut Krebs
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, NDR Symphony Orchestra, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Horst Günter, Helmut Krebs
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks