Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Hansjörg Felmy, Walter Jenckel
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Walter Jenckel
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Benno Kusche, Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer, Herta Talmar, Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Franz Marszalek, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Trude Alex, Hans Schanzara
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Trude Alex, Franz Marszalek, Hans Schanzara
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Herta Talmar, Walter Jenckel, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Anny Schlemm, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Trude Alex
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Benno Kusche, Hansjoachim Worringer, Hansjörg Felmy, Herta Talmar, Walter Jenckel
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Benno Kusche, Herta Talmar, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Benno Kusche, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Ida Krottendorf, Trude Alex, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Benno Kusche, Hans Schanzara, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Hans Schanzara, Franz Marszalek, Herta Talmar, Anny Schlemm, Franz Fehringer, Benno Kusche, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Trude Alex, Hansjoachim Worringer
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Herta Talmar, Benno Kusche, Ida Krottendorf, Hansjörg Felmy
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche, Hansjörg Felmy, Herta Talmar
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln