"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Toni Niessner
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Ester Réthy, Franz Lehár
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Ester Réthy, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Der Wiener Rundfunkchor
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha Giretti
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester