"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)