No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln