O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona