Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, David Clair, Robert Manuel, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Agnes Baltsa, Michel Marinpouille, Claudine Coster, Robert Manuel, Christine Barbaux, Jane Berbié, Herbert von Karajan, David Clair, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"