No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Thomas E. Bauer, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln