Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Wolf Appel, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, József Dene, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, József Dene, Hans Sotin, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Jean Cox, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Klaus Hirte, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, József Dene, Hartmut Bauer, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Jean Cox, Wolfgang Appel, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, József Dene, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)