Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero