Einführung - "Das wär kein rechter Schifferknecht" - "Jeden Tag Müh' und Plag'" (Ottokar, Czipra, Chor)
WDR Rundfunkchor Köln, Marianne Schroder, Franz Marszalek, Christo Bajew, WDR Sinfonieorchester Köln
"Als flotter Geist" - "Ja, das alles auf Ehr'" (Barinkay, Chor)
Dialog (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Peter Anders, Sena Jurinac, Marianne Schroder, Willy Schneider
"So täuschte mich die Ahnung nicht" (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Sena Jurinac, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Schneider, Marianne Schroder, Peter Anders
"Weissagung" (Czipra, Carnero)
Willy Schneider, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Marianne Schroder
"He, Zsupan" - "Ja, das Schreiben und das Lesen" (Carnero, Zsupan, Chor)
Dialog 1 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders, Ilse Hollweg, Ingeborg Lasser, Georg Hann, Willy Schneider
"Meine Tochter soll kommen" - "Hochzeitskuchen, bitte zu versuchen" (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay, Chor)
Ingeborg Lasser, Ilse Hollweg, WDR Rundfunkchor Köln, Georg Hann, Willy Schneider, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 2 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Ilse Hollweg, Ingeborg Lasser, Georg Hann, Peter Anders, Willy Schneider
"So elend und so treu" - "O habet acht" (Saffi)
Szene. "Es flüstert in den Zweigen" - "O habet acht" - "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich" (Ottokar, Arsena, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Ilse Hollweg, Georg Hann, Christo Bajew, Willy Schneider
"Nun zu des bösen Nachbarn Haus" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Carnero, Mirabella, Saffi, Chor)
Peter Anders, Willy Schneider, Ingeborg Lasser, WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonieorchester Köln, Sena Jurinac, Georg Hann, Franz Marszalek, Ilse Hollweg
"Woiwode der Zigeuner" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Mirabella, Carnero, Saffi)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ingeborg Lasser, Peter Anders, Franz Marszalek, Sena Jurinac, Georg Hann, Ilse Hollweg, Willy Schneider
"Mein Aug' bewacht" (Czipra, Saffi, Barinkay)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Sena Jurinac, Marianne Schroder
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen" - "Doch mehr als Gold und Geld" (Pali, Chor)
"Auf, vorbei ist die Nacht" - "Kling und Klang" (Saffi, Barinkay, Chor)
"Wer uns getraut" (Saffi, Barinkay, Chor)
Dialog - "Werberlied" - "Genug! Nicht länger schweig ich mehr" - "Wohlan, Husar will ich sein" (Homonay, Czipra, Zsupan, Canero, Barinkay, Chor)
Peter Anders, Franz Marszalek, Marianne Schroder, Karl Schmitt-Walter, Georg Hann, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Willy Schneider
"So voll Fröhlichkeit" (Arsena, Mirabella)
Ingeborg Lasser, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Ilse Hollweg
Dialog - "Von des Tajos Strand" - Dialog (Zsupan, Chor)
"Hurrah, die Schlacht mitgemacht" (Chor)
Dialog - Finale (Barinkay, Homonay, Zsupan, Saffi, Chor)