No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 15 'Come? non sei andato?'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 24 'Michele! Michele!'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi