Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Jose Picaso
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Intermedio
Jose Picaso, Enrique Estela, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle