Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Maria Laborit, Isabelle Karajan, Claudine Coster, David Clair, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jane Berbié, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Agnes Baltsa, Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, Robert Manuel, Christine Barbaux, David Clair, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Berlin Philharmonic
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alain Pilard, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"