Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, David Clair, Maria Laborit, Robert Manuel
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Alexander Malta, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, David Clair, Agnes Baltsa, Berlin Philharmonic, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Christine Barbaux, Michel Marinpouille, Robert Manuel, Jane Berbié
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"