Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Wolf Appel, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Anna Reynolds, Wolfgang Appel, Norbert Balatsch, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)